Էմորիա թագավորությունում տոնախմբություն էր, որի  ժամանակ թագավորություն է ներխուժում մի ավազակախումբ։ Բանալիների վարպետ Յանը իր ընկերների հետ շտապում է "Երջանկության անտառ" ավազակախմբին ետ մղելու։

Թեև Յանը կարողանում է պարտության մատնել ավազակախմբին, այնուամենայնիվ իրենց առաջնորդին հաջողվում է առևանգել թագավորության արքայադստերը՝ Անային։ Ինչպե՞ս են կարողացել ներխուժել թագավորություն։

Պարզվում է, որ ավազակախմբին և նրանց առաջնորդ Արևի արքայազնին թագավորություն է բերել կախարդ Բելֆը՝ առաջարկելով մեծ իշխանություն "Երջանկության անտառ"-ի դիմաց։

Կհաջողվի՞ անտառի պահապան ոգիներին այս անգամ ևս պայքարել Բելֆի և վերջինիս վատ մտադրությունների դեմ